Героят на филма - Егор,е потомствен ловец на вълци. Той живее така, както е живял неговият дядо и прадедите му. Отглежда дъщеря си, обича гората, ходи на лов за вълци. Но живота се е завъртял така, че има усещането, че всички въпроси, на които човечеството не знае отговорите , са се стоварили върху него. Човекът и звярът ще трябва да минат през много ситуации, които ще променят и двамата. Отмъщение, омраза, любов, предателство, желание за разбиране един с друг и невъзможността за разбирателство - всички тези чувства се преживяват с главният герой и жителите на малко руско село, където протича действието на филма.