Филмът описва живота на великия индийски художник Раджа Рави Варма в неговата ранна младост под покровителството на царя на Керала в средата на ХІХ в. и по-късно през годините в британски Бомбай, където постига огромен успех. Тук геният полага основите на модерното индийско изкуство, помага с вдъхновението си на движението за независимост и със своите изображения на индийски богове и богини участва в раждането на индийското кино. Най-напред обаче той трябва да открие своята муза, която се явява в лицето на великолепната Суганда.