Историята на филма е за бивши любовници, един от които е екс-шпионин, а другия – настоящ. Героят на Пайн е извикан от стария си шеф в ЦРУ да разследва мисия на офиса на агенцията във Виена, която се е провалила толкова грандиозно, че е коствала животите на 100 души, заради което шпионите, като типично подозрителни същества, предполагат, че имат къртица в редиците си. Настоящите шпиони обаче, сред които героите на Нютън и Прайс, няма да се дадат толкова лесно да бъдат обвинявани в предателство.