Някога голяма звезда в мюзикхола, Калверо вече е стар, уморен и забравен клоун. Но един ден се превръща в герой и опора за красива млада жена. Тери е негова съседка – балерина, внушила си, че е с парализирани крайни. Отчаяна, тя прави опит за самоубийство. Калверо я спасява. Клоунът успява да я изправи на крака не само физически. Тя отново започва да танцува и се връща на сцената. Подкрепата е взаимна. От благодарност, Тери предлага да стане негова съпруга. Но Калверо разсъдливо дава път на младостта да срещне своята навременна любов и се оттегля, за да продължи да помага на други, някъде на улицата, със смях...