Федерален агент минава под прикритие, за да се включи в операция за пренасяне на дрога, ръководена от мистериозния господин Х. Кой е господинът, който се крие зад тази самоличност не знае дори човекът, който му възлага мисиите. Пипалата на господин Х достигат до спешното отделение в местна болница, където пациентите намират смъртта си на операционната маса, а след това биват изнасяни в ковчези натъпкани с дрога. Никой не знае какво става с тези ковчези, след като бъдат заровени на гробището.