Черна комедия за дебеланкото Стефан Дейли, чийто предци са афроамериканци и латиноамериканци. Стефан е отгледан от чернокожата си баба в малко предградие на Остин, щата Тексас. Първите проблеми за момчето започват да се появяват след като е записан да учи в училище, където преобладават белите хлапета. Единственото място, където Стефан намира утеха в театралния курс на училището.