Средновековна Англия. Злият магьосник Лодак отвлича принцеса Елена и ще нахрани с нея на кръвожаден дракон. Бащата на момичето, кралят на Англия, обещава да омъжи дъщеря си за онзи, който я спаси. От това предложение се интересуват благородния рицар Джордж, осиновен син на магьосницата Сибил, който отдавна наблюдава очарователната принцеса.