Тази духовна биография на арменския поет от 18-ти век, известен като Саят-Нова, е тайнствена творба за един велик измъчван творец от друг велик измъчван творец. Цензурата обвинява Сергей Параджанов в декадентска естетизация", "прекален култ към миналото" и "латентен антисъветизъм".