Годината е 1943-та. Докато съюзническите сили напредват в Северна Африка хората на нацисткия диктатор Адолф Хитлер отприщват древна сила, която може да промени хода на войната. Без никакво предупреждение пилотите от съюзническите армии бива нападнати от гигантски, бълващи огън дракони, които на пръв поглед се появяват от нищото. Изправени пред опасността от пълно унищожение лейтенант Джон Робинс и неговия екип от пилоти на самолети P-51 решават да се борят сами срещу драконите и да върнат надеждите за спечелване на войната.