Втората част на сексуалния епос на датския режисьор Ларс фон Триер проследява главната героиня Джо, която на средна възраст губи удоволствието от секса и се отдава на мазохизъм, заплахи и насилие. Тя преследва опасното вълнение от секс с непознати, оставяйки детето си само през нощта...