Расовата кобила Южната кралица се подхлъзва в калта и при падането чупи крака си. Малко преди да се случи това, тя ражда малкото жребче Томи, което е любимец на собственика Джим Ребънс. Когато Томи навършва една година, Джим трябва да се раздели с него и го продава на човек, който купува коне за участие в надпревари. Много скоро жребецът започва да сменя собствениците си, като всеки от тях има свои си изисквания за това как трябва да се състезава конят. Накрая Томи попада в ръцете на Руби - бивша любовница на прочут гангстер, която иска да го включи като участник в най-голямата надпревара в региона - дербито на Кентъки.