Една съвместна операция срещу известен наркобос в Тайланд променя съдбата на отдел "Наркотици" към полицията в Хонконг. Отдаденият на работата си главен инспектор тМа Хо Тин губи хората си и блестящата си кариера. Останалите членове от екипа биват жестоко убити, а полицаят под прикритие и приятел от детството му, Со Кин Чау, заради срама от предателството и фактът, че е оцелял, оставя миналото зад гърба си, влизайки в образа на друг човек. Пет години по-късно, нова жестока схватка между наркокартелите изправя приятелите пред ново предизвикателство.