Кодирано съобщение от неизвестен източник води Джеймс Бонд към всемогъщата престъпна организация „СПЕКТЪР“. „М“ се бори срещу политическия натиск, заплашващ бъдещето на МИ-6. Сред всички лъжи Бонд трябва да научи ужасната истина, за да разкрие „СПЕКТЪР“ и да защити всичко, което е скъпо на агент 007.