Комедия за времената на робството и навечерието на гражданската война в САЩ. Симпатягата Джеймз Гарнър, когото вероятно помните от филмите "Голямата награда", "Подкрепете местния шериф", "Мавърик", "Звездни каубои", "Голямото измъкване", "Марлоу", тук е в ролята на Куинси. Двойка мошеници, бял и черен, пътуват из южните щати и играят опасна игра: единият продава другия в робство, после му помага да избяга и играта се повтаря в следващия град. Всичко върви по мед и масло, докато не попадат на истински негодник, и тогава нещата вземат съвсем друг обрат, а запознанството с привлекателни жени, рязко променя начина им на мислене.