Филмът е въображаема биография на един от последните барокови художници - Микеланджело Меризи да Караваджо (1571-1610), но вдъхновението сякаш е италианският кинорежисьор Пиер Паоло Пазолини - и двамата артисти идват от бедни райони и използват красиви млади мъже в работата си. И двамата са въвличани в скандали и насилие. Във филмът на Джарман разказът тече в ретроспекция, докато артистът лежи умиращ в бедност. Най-голямото удоволствие от филма е в това да се види как Джарман и екипът му възстановяват визията и колорита на оригиналните картини на Караваджо...