Макс остава при баба си за една нощ, докато по-големият му брат Янус отива в болница, за да му извадят сливиците. Янус иска Макс да му занесе жабешки яйца, иначе никога вече няма да проговори. Макс тръгва на пътешествие из природата, за да ги намери. По пътя Макс среща Йесе - момиченце на неговите години, което иска да стане ветеринарна сестра. Макс разказва на Йесе какво търси и тя решава да тръгне с него. Заедно двамата преживяват куп приключения: намират гъсеница, която се движи странно, срещат сирак, който ги научава как се дои крава, и момиченце, което си играе с прасенца, и дори се изправят очи в очи с лисица и елен!