12 годишният Карл се е родил и израснал в Ютландия - полуостров, който разделя Балтийско и Северно море. Но дори в този край, на сурова природа и сурови хора се усеща икономическа криза и семейството на момчето се прибира в Копенхаген, за да търси по-добър живот. Сега, вместо да тича из селските простори, то е принудено да живее в градска среда, заобиколено със сгради, в един пренаселен и пълен с емигранти град. Но неочаквано за него, той попада под крилото на странното момиче Сосан, а двамата са свързани от общата си мечта - да покорят детския конкурс "Евровизия". Двамата приятели от различен произход, бягат от къщи, за да сбъднат мечтата си да спечелят най-голямото музикално състезание в страната, въпреки забраната на родителите.