Току-що завършилият психиатър Дейвид ще даде мнение за младата Мадалена, която е под съд за убийство на ловец. Тя твърди, че е вещица и е действала от името на дявола. Служителят по обществено здраве казва на Дейвид, че има причина да й повярва, че тя търси мъж, който отговаря на нуждите й в продължение на 300 години. Още след първата си среща с Мадалена, Дейвид започва да се променя: Той пренебрегва красивата си млада съпруга Кристина и се губи в мечти и халюцинации, в които участва в разпитванията на инквизицията и в еротичните кръгове на вещиците.