Голямата долина е заплашена от нашествие на тревоядни, които поглъщат всяко растение по пътя си. Тучните пейзажи са опустошени и жителите на долината трябва да си търсят нов дом, докато поникне нова растителност. Докато препирните между възрастните водят до разногласие, Малката стъпка и неговите приятелите замислят собствен план за спасение. В търсене на храна, те прекосяват Голямата вода, населявана от странни морски създания и достигат до бреговете на тайнствен остров, където отново се срещат с очарователния млад острозъб Чомпър.