През 1550 г. сър Джордж Върнън се съгласява малката му дъщеря Дороти да стане жена на Джон, синът на графът от Рътланд, когато порасне. Сър Джордж подписва споразумение, че в деня на своя 18 рожден ден момичето ще се омъжи за сина на графа, в противен случай сър Джордж дължи огромно обезщетение на графа. Бъдещата сватба става все по-невъзможна в очите на сър Джордж, който е отвратен от поведението на младия Джон. Скоро той решава да развали уговорката и да даде дъщеря си за съпруга на нейния братовчед Малкълм. В това време Джон се запознава с Мария Стюарт, най-големият враг на настоящата кралица на Англия - Елизабет.