Мрачната психологическа драма на режисьора Александър Вартанов разказва историята на четиринадесетгодишния Отетс, който не може да понася живота си. Единствения начин по който той може да избяга от реалността в която е слаб и незабележим е като се потопи изцяло в своя собствен фантастичен свят. Свят в който Отетс е истински герой - благороден, безстрашен и щедър. Подтикван от мечтите за нещо по-добро Отетс бяга от дома си, но след серия от грешни решения той попада в затвор за непълнолетни. Режимът в това място е безмилостен и разкрива най-тъмните кътчета от човешката душа. Не след дълго Отетс открива, че за да оцелее на това място той ще трябва да стане по-безмилостен и жесток от пазачите и останалите затворници. Скоро реалността и фантазиите се преплитат и радикалната трансформация на младото момче започва.