Мики свири чудесни композиции на пиано. Мини му акомпанира. Сцената вибрира от красивата музика. Дочуват се звуци и от голям оркестър, който в началото е невидим за зрителите. Мики и Мини се завихрят в страстен танц и на екрана се вижда 9-членен оркестър, сред който се отличават Плуто, свирещ на тромбон, Хорас, който се вихри на перкусиите и Кларабел, която залага на баса. В един момент музиката става приглушена, Мики пристъпва крачка напред и всички онемяват пред невероятното му соло на кларинет.