Когато английската учителка Анна Лионоуенс пристига в екзотичната държава Сиам, за да възпитава децата на крал Монгкут, западните й възгледи се сблъскват с източните традиции на владетеля. Напрежението нараства, когато Монгкут научава, че външни сили кроят заговор срещу управлението му. Изправени пред неминуемо избухване на политически интриги, Анна и кралят трябва да станат съюзници в дръзката борба за спасяването на Сиам от опасните неприятели, решени да го унищожат.