Чосонският владетел Гуан-хе управлява средновековното корейско царство в епоха на вътрешни размирици, политически игри и сложни дипломатически отношения с китайските династии Мин и Цин. Освен в неспокойство за стабилността на страната, Кралят живее и в страх за собствения си живот. Подозирайки възможен преврат, Гуан-хе заповядва на доверения си съветник да му намери двойник, който временно да го замества. Шутът Ха-сън лекомислено се съгласява да се превъплъти във владетеля. Ролята на уличния артист обаче става особено сложна и деликатна, когато заговорници отравят краля. Къде на шега, къде наистина Ха-сън поема управлението на страната, играейки изключителен исторически маскарад.