40-годишният Андреас пристига в странен град без спомен как се е озовал там. Незабавно се сдобива с работа, апартамент, дори жена, но скоро забелязва, че нещо не е наред. Хората около него изглеждат ампутирани откъм всякаква истинска емоция и общуват повърхностно. Градските "надзиратели" усещат, че Андреас не пасва на обстановката и започват да го преследват. Той прави опит за бягство, но с ужас установява, че няма изход. Междувременно среща Хюго, който има същите копнежи и е открил таен процеп, откъдето се носи красива музика. Може би тя ще им покаже "другата" страна на живота?...