През 80-те в Барселона Фернандо свързва двата края, като продава наркотици и се занимава със съмнителни типове. Когато среща сладката, весела, но в крайна сметка склонна към саморазрушение Елза, тя се превръща в единствената му страст. Двамата заедно се опитват да оцелеят сред опасния подземен свят на Барселона.