Действието се развива в началото на 80-те години, а сюжета се фокусира върху ежедневието на самотната майка Адел и нейния тринадесет годишен син Хенри. Въпреки липсата на баща, Адел се стреми да създаде нормална семейна обстановка за младото момче. Но всичко в техния живот се променя, когато Хенри неочаквано попада на ранен мистериозен мъж, който го умолява да му помогне. Веднъж попаднал в къщата на Адел, непознатия, който твърди че името му е Франк, моли да остане за по-дълго време.