Джони Уокър (Мики Рурк) е безперспективен провинциален боксьор със сериозна травма. Влюбва се безнадеждно в Руби, а за да е пълна картинката се сприятелява и със самовлюбен и пропаднал бандит (Кристофър Уолкън). Джони Уокър (Мики Рурк) е беден боксьор с мозъчно увреждане, който наскоро се е преместил в морски курорт, а там се влюбва в красивата Руби (Дебра Фюър) – тя работи в увеселителен парк и двамата имат много общо. Уокър се сприятелява и с Уесли Пендергас (Кристофър Уолкън) – крадец на дребно, който работи в развлекателния бизнес. Двамата мъже се сближават много, Джони започва да боготвори Уесли, а Уесли иска да използва физическата му сила в обир. Джони трябва да избира между любовта си към Руби и приятелството си с Уесли.