Филмът проследява историята на мирната мисия на кавалерията на САЩ в земите на индианците шайени в Уайоминг през 1870. Шайените се съгласяват да напуснат ловните полета, така че белите заселници и търсачите на злато да могат свободно да се предвижат. Отговорен за извършване на преселването е полковник Линдзи. Помага му опитният Джон Танер, приятел на индианците Little Dog и American Horse, полезни при преселване, поне докато годеницата на Little Dog не започва да изпитва симпатии към белия мъж. Мисията е застрашена да бъде потопена в кръв след като племето изпраща една стрела с бели пера като обявяване на война. Танер убеждава вожда Broken Hand да позволи на мъжете да уредят проблема по между си...