Френският анимационен филм разказва за младата мишка Селестин, която стажува в стоматология. Тъй като зъбите са основния строителен материал в подземната цивилизация на гризачите работата на Селестин е изключително важна. Нейните задължения са да взима зъби от животни, в случая мечки, които живеят над земята. По време на поредното си пътешествие в "горния свят" тя не успява да се справи със задачата си и по случайност попада на мечока-аутсайдер Ърнест. Неочаквано, между двамата се заражда приятелство и скоро Селестин се превръща в единствения истински приятел на Ърнест.