Първият филм за Ханибал Лектър, разказва за специалист от ФБР, преследващ сериен убиец. Питърсън играе Уил Греъм, бивш агент на ФБР, който е заловил скандалния Лектър и е бил на косъм от смъртта; той е толкова травматизиран от събитието, че се оттегля от длъжността си във ФБР. Неговият бивш партньор Джак Кроуфорд го изважда от ежедневието му на пенсионер, за да му помогне в залавянето на сериен килър, който убива цели семейства. Греъм е профайлър, който има необикновената способност да вниква в мозъка на убиеца и да мисли като него. Той решава да посети Лектър в затвора, за да го помоли за съвет относно психопата.