Филмът разказва за любящ баща, който купува клоунски костюм и грим с надеждата да изненада сина си за рождения му ден. След като облича костюма и слага грима, мъжът с ужас открива че не може да ги свали. Следва трансформация, която превръща тихия и спокоен баща в кръвожаден и жесток убиец.