В началото на Първата световна война директорът на гимназия в малък сръбски град е мобилизиран и изпратен в Белград. Той поверява грижите за младата си съпруга Леа на неграмотния пазач на училището Азем, патриархално настроен албанец. Отношенията между двамата европейци с напълно различна култура и начин на живот преминават от омраза към нетърпимост, от нетърпимост към толерантност и необичайно приятелство.