Лентата е заплетен криминален трилър, който разказва за двама серийни убийци, които се вихрят в пустинята на Санта Фе. Местната полиция е неспособна да се справи с положението и без особено желание предоставя случая на двама федерални агенти. За да разгадаят мистерията, те разпитват тримата оцелели от срещата с убийците местен полицай, наркоманка и малко момиче.