Действието на филма се развива в края на 70-те години, а историята разказва за изоставен от родителите си тийнейджър с умствени увреждания, който е отгледан от гей-двойка. Двамата мъже се превръщат в неразделна част от ежедневието на момчето, но не след дълго те са принудени да се изправят срещу изпълнените с предубеждения власти. Единственият начин за тричленното семейство да остане заедно е ако двамата мъже успеят да осиновят момчето. Но за тази цел те трябва да се преборят с консервативното общество и сложната правна система.