Избягала от сивия, мъглив Лондон и от неудачен брак, красавицата Джулия заминава за Мароко в търсене на щастието и любовта, като взима със себе си и двете си дъщери. 8-годишната Би и шестгодишната Люси се наслаждават на пълна свобода в живописния Маракеш, а майка им търси смисъла на живота като пътува из страната придружена от новия си приятел, обаятелния Билал. Това не е само приключение... Това е любовна афера.