Інопланетна цивілізація окупувала тіла майже всіх людей на планеті. Вціліли одиниці. Бунтівники ховаються в пустелі і шукають шанс на порятунок... Одна з "Душ", яка іменує себе Мандрівниця, намагається захопити тіло Мелані. Проте стається несподіване: Мелані залишається живою, і їм доводиться співіснувати в одному тілі. Турбота Мелані про молодшого брата і щире кохання до Джеймі змушують Мандрівницю відчути ті ж емоції і стати на захист людей. Майбутнє всієї планети в руках однієї людини!