Валері — дівчині в червоному плащі — належить розкрити, хто в її рідному селі є перевертнем. Тим часом на особистому фронті у Валері теж не все просто: мама хоче видати її заміж за багатого коваля Генрі, тоді як дівчина закохана в Пітера, місцевого дроворуба.