Проклятий король перетворений у Троля прагне повернути собі людську подобу. З цією метою він вселяється в тіло маленької дівчинки Венді, чия сім'я щойно заселилася в один з багатоквартирних будинків Сан-Франциско. Перешкодити йому в цьому може тільки старший брат Венді - Гаррі і його нова знайома - сусідка, яка, до речі, виявилася чаклункою.