Любитель травички Майк живе зі своєю подружкою Фібі в маленькому містечку, де, начебто, з несподіванок може бути хіба що безсоння, та й то нечасто. Але одного разу все змінюється: у Майка виявляється не саме світле минуле, яке вирішує нагадати про себе, і тоді за хлопцем починає полювання сам американський уряд...