Сан-Франциско 1976 року. 15-річна Мінні живе разом з матір'ю Шарлоттою і молодшою сестрою Гретель. Вона добре малює і збирається стати художницею. Мінні веде аудіо-щоденник, куди надиктовує історії про свої переживання і почуття. Зараз у неї складний час перехідного віку. У неї починає прокидатися сексуальність і вона відчуває сильне сексуальне бажання, але при цьому відчуває себе жахливо негарною і абсолютно непривабливою.