หวางจิ้นหย่งกับจางหูเซิน สองพี่น้องร่วมสาบาน ยังชีพด้วยการหาเลี้ยงปากท้องไปวันๆ หวางจิ้นหย่ง ยึดถือคุณธรรม แต่จางหูเซินสนใจแต่เงินทอง ต่อมาทั้งคู่ต้องหนีไปอยู่เซี่ยงไฮ้เพราะฆ่าคนตาย เมื่อมาอยู่ หวางจิ้นหย่งได้โค่นเจ้าถิ่น ทําให้เขาเริ่มจะมีพื้นที่ของตัวเองในเขตชาวฝรั่งเศส อีกไม่นานเขาก็ได้เป็นเจ้าพ่อคุมเขตทั้งหมด สร้างความอิจฉาให้กับจางหูเซินจนต้องไปสมคบกับเจ้าพ่อเขตชาวอังกฤษ ทั้งคู่วางแผนฆ่าหวางจิ้นหย่ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง