Det är en iskall och snöig kväll i december och det är snart jul. Inne i huset där det är varmt och skön, försöker Jerry smyga förbi råttfällorna när han plötsligt hamnar under den presentfyllda julgranen. När han leker med leksakerna råkar han förväxla Tom med ett mjukisdjur. Tom vaknar och de båda börjar snabbt att jaga varandra.