Under en jaktsekvens springer Tom och Jerry förbi ett hus med en hundkoja där hunden Spike ligger och sover. När Tom tittar över muren får han syn på flickkatt vid namn Toodles Galore sittandes i fönstret. Tom blir kär och börjar spela på en kontrabas och sjunga en serenad. Detta väcker således Spike som snart börjar jaga honom, samtidigt som Jerry hela tiden försöker sabotera för den kärlekskranke kissen.