Година је 1947. и власник малог кафића, Ленард Чес, ангажује пар талентованих блуз музилара: виртуоза на гитари Мадија Вотерса и ватреног свирача хармонике Литл Волтера. Фасциниран звуком њихове музике и жељан новца који се може зарадити у музичкој индустрији, Чес им одлучи уговорити снимање плоче. То је само почетак фантастичног успеха којег ће остварити ова мала породица...