Film, ktorého dej sa odohráva v posledných rokoch Osmanskej ríše. Mikael pracuje ako lekárnik v jednom malom meste v Osmanskej ríši, ale to mu nestačí, takže sa rozhodne stať sa lekárom. Mikael nemá na štúdium dosť peňazí, a tak sa zasnúbi s Maral a jej veno chce použiť na štúdiá. V Konštantínopole sa Mikael nasťahuje k svojmu bohatému strýkovi, kde sa zoznámi s krásnou Anou, ktorá mnoho rokov žila v Paríži, ale teraz sa vrátila do Osmanskej ríše, aby spoznala bližšie svoje arménske korene. A to práve v čase, keď s vypuknutím prvej svetovej vojny narastá medzinárodné napätie. Dej filmu sa odohráva počas posledných dní Osmanskej ríše a sleduje milostný trojuholník Mikaela, krásnej Any a renomovaného novinára Chrisa, ktorý si navyše prejde peklom vojny a genocídy.