Píše sa rok 1853 a nemalá časť Mexika (budúca Arizona a Nové Mexiko) práve vďaka finančne veľmi zaujímavej dohode medzi oboma susediacimi štátmi prešla pod správu Spojených štátov. Major americkej armády Tom Burke je vyslaný do Tucsonu, aby dohodol mier s Indiánmi. No hoci s náčelníkom Apačov Cochisem pomerne rýchlo nájde spoločnú reč, ocitne sa nemenej rýchlo na mŕtvom bode kvôli Cochiseho neschopnosti a neochote dohodnúť sa s odvekými nepriateľmi Komančmi. Akoby to nestačilo, už i tak dosť beznádejne vyzerajúcu situáciu ešte viac skomplikujú intrigy istého vplyvného muža Tucsonu, ktorý je rozhodnutý urobiť všetko pre to, aby krutá dlhoročná vojna medzi Američanmi a pôvodnými obyvateľmi pokračovala – necúvne totiž ani pred vraždou...