V zime v roku 1795 stvoril šialený doktor Frankenstein monštrum, ktorému sa podarilo prežiť až do dnešnej doby. Nesmrteľný Adam blúdi mestom, v ktorom proti sebe bojujú démoni a chrliči o osud ľudstva. Démoni, vedení tajomným princom Naberiom, sa snažia odhaliť tajomstvo Adamovho stvorenia, ktoré by zneužili k zničeniu celého ľudstva. Proti démonom stoja chrliči v čele s kráľovnou Leonorou. Tí sa snažia Adama ochrániť za akúkoľvek cenu. Adam si začne uvedomovať, že je kľúčom k ovládnutiu celého sveta, a preto sa musí rozhodnúť, na ktorú stranu sa pridá...