Полиция расследует убийство состоятельного бизнесмена которое как-то под утро совершил неизвестный бомж. Позднее выяснилось что 'бомж' только лишь притворялся таковым: под грязной одеждой скрывалось дорогое енотовое пальто. А следователю который вел дело уже не до улик и фактов: он с бывшей возлюбленной убитого закрутил сумасшедший роман