В январе 1942 года репортер Джон Ройер (Джеймс Стюарт) возвращается в Соединенные Штаты. Он встречается со своим другом издателем Джоном Манчестером (Лайонел Бэрримор), чтобы обсудить схему кражи у японцев жизненно необходимой технологии получения резины. Сначала Манчестер не проявляет интереса к плану Ройера, но после встречи с некоторыми представителями правительства план был одобрен. Но Ройеру нужна помощь старого друга - контрабандиста Карнахана (Спенсер Трэйси), которого выпускают из тюрмы при условии, что он поможет Ройеру. Джон Ройер и Карнахан тайком проникают в оккупированную японцами Малайю и контактируют с партнером Карнахана “Голландцем“ (Сидни Гринстрит), который для проведения операции вербует команду головорезов. Карнахан также возобновляет свой роман с певицей из салона “Голландца“, итальянкой Луаной (Валентина Кортезе).